Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda de 2% com guerra comercial no radar

O conselho de administração do Magazine Luiza aprovou nesta semana emissão de R$1 bilhão em debêntures em 13ª emissão, segundo ata da reunião do colegiado realizada na quarta-feira e publicada nesta sexta-feira. Os recursos da emissão serão usados para “gestão ordinária dos negócios da companhia, incluindo, mas não se limitando, à ‘liability management’”, afirmou a empresa.  (Reuters)

As taxas futuras chegaram a cair 29 pontos nos vencimentos intermediários mais cedo, com o contrato para janeiro de 2029 ficando abaixo de 14%.

A Eletrobras (ELET3) disse nesta sexta-feira que a Securities and Exchange Commission (SEC) informou que não pretende recomendar uma ação de fiscalização contra a companhia em investigação que estava sendo conduzida sobre o empréstimo compulsório e litígios correlatos. Divulgações feitas no passado pela Eletrobras em relação ao empréstimo compulsório, principal passivo contencioso de seu balanço, no formulário “20-F”, entregues à SEC, foram alvo de questionamentos nos Estados Unidos. A companhia vinha colaborando com as investigações, acrescentou a Eletrobras.

Os números operacionais consolidados de março da PRIO (PRIO3) foram afetados negativamente pela substituição de um compressor reformado em Albacora Leste, concluída no final do mês, e pela parada de um poço em Polvo, que foi retomada no meio do mês, lembra o Itaú BBA. “Apesar do gráfico de produção mais fraco, acreditamos que ele poderia ter sido antecipado pelos investidores, uma vez que os números diários de produção estão disponíveis no site da ANP. Tenha em mente que a PRIO realizará uma parada programada de manutenção no FPSO no campo de Frade neste mês por aproximadamente 12 dias”. A classificação da ação é outperform, com preço-alvo de R$ 70.

• Dow Jones Futuro: -3,98% (antes payroll: -2,81%)
• S&P 500 Futuro: -4,84% (antes payroll: -2,73%)
• Nasdaq Futuro: -5,97% (antes payroll: -2,88%)

• Título de 2 anos: -0,204 pp, a 3,521% (antes payroll: -0,194 pp, a 3,531%)
• Título de 10 anos: -0,165 pp, a 3,890% (antes payroll: -0,158 pp, a 3,897%)

Antes, a alta era de 31,45%, aos 39,46 pontos. A forte volatilidade nos EUA é reflexo ainda ao anúncio das tarifas pelo governo Trump antes de ontem.

Em fevereiro, houve criação de 1,1 mil.

A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real” da economia local.

Em fevereiro, foram criadas 116 mil vagas (revisadas de 140 mil).

Em fevereiro, na comparação com fevereiro de 2024, a alta foi de 4,0%.

Em fevereiro, a alta foi de 0,2% (revisada de mais 0,3%).

Em fevereiro, houve alta de 117 mil (revisada de mais 151 mil vagas).

• Dow Jones Futuro: -2,81%
• S&P 500 Futuro: -2,73%
• Nasdaq Futuro: -2,88%

O payroll é o relatório considerado o mais importante pelo Federal Reserve sobre o mercado de trabalho nos EUA. Os dados saem em instantes, às 9h30, Horário de Brasília. Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,194 pp, a 3,531%
• Título de 10 anos: -0,158 pp, a 3,897%

Peter Berezin e sua equipe na empresa de pesquisa BCA previram que tarifas unilaterais amplas estavam chegando — e que as propostas do novo governo iriam muito além do que havia sido implementado no primeiro mandato de Trump.

O Carrefour Brasil (CRFB3) anunciou ontem, após o fechamento do mercado, que seu Conselho de Administração aprovou uma atualização de sua proposta de deslistagem, incluindo novas e aprimoradas opções de resgate de ações para acionistas minoritários – nova linha de base de R$ 8,50 po ração, contra R$ 7,70 por ação anterior, um aumento de 10,4%; e alterando a data da Assembleia Geral Extraordinária de 7 de abril para 25 de abril. Segundo o Bradesco BBI, “os novos termos propostos parecem ser uma forma de tentar reduzir a incerteza sobre uma potencial rejeição da proposta e oferecer um upside mais alinhado com o desempenho positivo mais recente das ações dos varejistas brasileiros”. A classificação da ação pelo banco é neutra, com preço-alvo de R$ 7.

As tarifas recíprocas anunciadas pelos Estados Unidos impedirão o crescimento econômico e elevarão a inflação, forçando o Federal Reserve a começar a reduzir a taxa de juros a partir do final deste ano, enquanto o Banco Central Europeu poderá cortar os juros já neste mês, disse o Nomura. O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas abrangentes sobre dezenas de países na quarta-feira, o que intensificou a ameaça de uma guerra comercial e fomentou os temores de uma desaceleração econômica global, ou até mesmo uma recessão. As tarifas são “piores do que se temia”, disse o Nomura, reduzindo sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA de 1,5% para 0,6% na base trimestral e aumentando de 3,5% para 4,7% sua previsão para o núcleo do índice PCE ao fim do ano, o indicador de inflação preferido do Fed. Como resultado, a corretora espera que o Fed reduza os juros em dezembro, levando a taxa de juros para 4,125%, seguido por mais dois cortes de 0,25 ponto percentual no primeiro trimestre de 2026. (Reuters)

O governo de Taiwan anunciou pelo menos US$8,74 bilhões em ajuda financeira na sexta-feira a empresas e indústrias para lidarem com o impacto das tarifas dos Estados Unidos. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta-feira tarifas de importação generalizadas, com taxas muito mais altas para dezenas de parceiros comerciais, incluindo Taiwan, que tem um grande superávit comercial com os Estados Unidos e enfrentará uma taxa de 32% sobre seus produtos. As tarifas dos EUA, no entanto, não se aplicam aos semicondutores, importante exportação de Taiwan. Em uma coletiva de imprensa em Taipé, o primeiro-ministro Cho Jung-tai reiterou que o governo considera as tarifas irracionais. “A responsabilidade do governo é continuar a gerenciar e controlar o risco e entender as necessidades do setor”, disse ele. Cho acrescentou que havia solicitado ao Escritório de Negociações Comerciais de Taiwan que converse com os Estados Unidos para tentar diminuir o impacto das tarifas. (Reuters)

A China disse nesta sexta-feira que solicitou consultas à Organização Mundial do Comércio sobre a introdução de uma nova rodada de tarifas pelos Estados Unidos. “A China apresentou uma queixa na OMC com relação às medidas dos Estados Unidos”, disse a missão permanente da China na Organização Mundial do Comércio em um comunicado nesta sexta-feira. As novas tarifas foram uma violação flagrante das regras da OMC, acrescentou.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 268 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 4 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +3%, ou +R$ 0,10 (ontem: -1% ou -R$ 0,05)
• Gasolina A (média nacional): +3%, ou +R$ 0,08 (ontem: -1% ou -R$ 0,04)

Fechar um acordo comercial com o bloco Mercosul seria uma “grande oportunidade” para a União Europeia, dadas as incertezas provocadas pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adotar uma nova rodada de tarifas, disse um porta-voz da UE nesta sexta-feira. “Vamos investir muito tempo e energia com os Estados membros para finalizar o acordo”, acrescentou. Apesar das reservas anteriores, a França realizou na quinta-feira uma reunião com 10 países da UE para discutir um possível acordo comercial com o Mercosul, sinalizando disposição de diversificar as parcerias comerciais. (Reuters)

Nova ação judicial contesta legalidade do uso de poderes emergenciais para impor tarifas abrangentes, acirrando tensão comercial com a China.

Os ativos em negociação incluem precatórios e participações em private equity, avaliados entre R$ 15 bilhões e R$ 23 bilhões.

A liquidação global de ações de bancos tornou-se preocupante com o colapso dos papéis de bancos japoneses nesta sexta-feira para marcar a pior perda semanal em pelo menos 40 anos, enquanto os credores dos Estados Unidos e da Europa continuavam a cair conforme o temor de uma recessão global varria os mercados. Os bancos, como termômetros do crescimento, têm sido afetados em todo o mundo à medida que os EUA rompem com a ordem de livre comércio que construíram ao longo de décadas e o presidente Donald Trump impõe as mais altas barreiras tarifárias em um século. As quedas desta semana de 20% ou mais nas ações dos três megabancos do Japão são as maiores desde a crise financeira de 2008 – e, em alguns casos, ainda acima – em um dos sinais mais perturbadores dos mercados até agora sobre as consequências da guerra comercial de Trump. (Reuters)

Com as novas tarifas dos Estados Unidos em vigor em todo o mundo e os mercados abalados como resultado, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, acrescentará sua voz nesta sexta-feira a um debate crescente no banco central sobre se as novas políticas do governo Trump têm mais probabilidade de estimular o aumento da inflação ou de prejudicar o crescimento e o emprego a ponto de o Fed ter que reagir. Declarações de seus colegas após os anúncios de tarifas feitos pelo presidente dos EUA, Donald Trump, nesta semana, mostraram preocupação de que a economia pode ser puxada em direções conflitantes nos próximos meses, com as tarifas elevando os preços mesmo com o enfraquecimento da confiança e os choques de preços que reduzem o crescimento e o consumo. Embora não se trate de uma “estagflação” clássica, a diretora do Fed Adriana Kugler disse esta semana que “já estamos vendo alguns riscos de alta para a inflação e alguns aumentos reais na inflação… É possível que, mais adiante, vejamos também um pouco de desaceleração” na economia em geral. O vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, observou na quinta-feira que a “quantidade substancial de incerteza em relação ao comércio” pode afetar os gastos das famílias e das empresas, enquanto a diretora Lisa Cook disse que as expectativas de inflação haviam aumentado “mesmo antes dos anúncios maiores do que o esperado de ontem sobre a política comercial”. (Reuters)

As vendas totalizaram 3,182 milhões de barris de petróleo em março.

O Ministério de Minas e Energia publicou nesta sexta-feira portaria revogando a realização do leilão para contratar usinas para fornecer potência e reforçar a segurança do sistema elétrico nacional, que estava marcado para 27 de junho. O cancelamento ocorre após as regras do certame terem sido questionadas judicialmente por agentes interessados, o que parte do setor enxergou como uma desconfiguração do certame, que poderia levar a uma contratação mais cara aos consumidores. Nesta semana, um juiz federal do Distrito Federal suspendeu a portaria do governo que tratava do leilão e determinou a realização de uma nova consulta pública. O leilão de reserva de capacidade seria o segundo do tipo a ser realizado pelo Brasil e já ocorreria com atraso, uma vez que estava previsto inicialmente para ser realizado no ano passado. No entanto, a demora do governo para publicar as regras finais, em meio a debates sobre as fontes de energia habilitadas a participar, acabou postergando o certame para este ano. A proposta do leilão, aberto a termelétricas e hidrelétricas, é aumentar a confiabilidade e segurança do sistema elétrico brasileiro, colocando mais usinas flexíveis para operar e que possam fazer frente à variabilidade da geração das fontes renováveis solar e eólica ao longo do dia.

A Rússia precisa tomar medidas adicionais para minimizar o impacto negativo sobre sua economia devido à turbulência do mercado global decorrente das tarifas impostas a países de todo o mundo nesta semana pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse o Kremlin nesta sexta-feira. Na quinta-feira, Trump divulgou uma tarifa mínima de 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos e impôs taxas mais altas a alguns dos maiores parceiros comerciais do país, provocando uma queda nos mercados financeiros mundiais e alimentando temores de uma desaceleração global. A Rússia, juntamente com Belarus, Cuba e Coreia do Norte — alguns dos países mais sancionados do mundo — não tiveram tarifas adicionais e o rublo russo pouco se alterou em relação ao dólar norte-americano e ao iuan chinês na sexta-feira. Também não reagiu fortemente à queda de 2% nos preços do petróleo, a principal commodity de exportação da Rússia. (Reuters)

Queda na popularidade do presidente Lula está relacionada à alta da inflação provocada por mudanças climáticas e pela valorização do dólar.

Os preços do petróleo operam em forte queda de 6% e caminham para registrar da pior semana em meses devido às novas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, alimentando preocupações sobre uma guerra comercial global que poderia pesar na demanda por petróleo.

• Petróleo WTI, -6,50%, a US$ 62,60 o barril
• Petróleo Brent, -6,09%, a US$ 65,88 o barril

A China anunciou nesta sexta-feira uma série de tarifas comerciais adicionais e restrições a produtos dos Estados Unidos como uma contramedida às amplas tarifas impostas ao país pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O Ministério das Finanças da China disse que vai impor tarifas adicionais de 34% sobre todos os produtos norte-americanos a partir de 10 de abril. Pequim também anunciou controles às exportações enviadas aos EUA de terras raras médias e pesadas, incluindo samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio a partir desta sexta. “O propósito da implementação pelo governo chinês de controles de exportação de itens relevantes de acordo com a lei é melhor salvaguardar a segurança e os interesses nacionais, e para cumprir obrigações internacionais, como a de não proliferação, disse o Ministério do Comércio em comunicado. A pasta anunciou ainda que acrescentou 11 entidades à lista de “não confiáveis”, que permite à China adotar ações punitivas a entidades estrangeiras.

Os mercados europeus operam no vermelho, ampliando as perdas vésperas, com os investidores ainda se recuperando da escala das tarifas dos EUA anunciadas esta semana. A União Europeia afirmou nesta quinta-feira que adotará contramedidas contra os Estados Unidos caso as negociações não avancem. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu que as empresas do país suspendam os investimentos planejados em solo americano. Já o ministro interino da Economia da Alemanha, Robert Habeck, declarou que Trump “cederia à pressão” se a Europa apresentar uma resposta unificada.

• STOXX 600: -4,42%
• DAX (Alemanha): -4,74%
• FTSE 100 (Reino Unido): -3,59%
• CAC 40 (França): -4,15%
• FTSE MIB (Itália): -7,04%

O principal índice acionário do Japão recuou nesta sexta-feira, atingindo seu menor nível desde agosto do ano passado e marcando a maior queda semanal em cinco anos, à medida que os temores de uma recessão global na esteira das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dominavam os mercados. O Nikkei caiu 20% em relação ao seu pico em julho. A venda brutal de ações ocorreu depois que Trump anunciou na quarta-feira as maiores barreiras comerciais dos EUA em mais de 100 anos, fazendo com que os investidores buscassem ativos seguros, incluindo o iene, o que aumentou a pressão sobre os papéis japoneses. As perdas foram lideradas pelas ações do setor bancário, já que o espectro das tarifas e seu possível impacto sobre o crescimento econômico fomentavam especulações de que o Banco do Japão pode precisar adiar o aumento da taxa de juros.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão): -2,75%
• Hang Seng Index (Hong Kong): fechado por feriado
• Kospi (Coreia do Sul): -0,86%
• ASX 200 (Austrália): -2,44%

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,50 por cento em março, ante elevação de 1,00 por cento no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta sexta – feira.

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em queda nesta sexta-feira (4), após o plano tarifário anunciado pelo presidente Donald Trump provocar a maior retração nos mercados acionários americanos em cinco anos. Em meio à escalada das tensões comerciais globais, à expectativa pela divulgação do relatório mensal de empregos (payroll) e ao aguardado discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ainda hoje, os investidores demonstram aversão ao risco e adotam uma postura mais defensiva. Espera-se que as folhas de pagamento não agrícolas mostrem que os EUA criaram 135 mil empregos, uma ligeira desaceleração em relação a fevereiro.

• Dow Jones Futuro: -2,60%
• S&P 500 Futuro: -2,57%
• Nasdaq Futuro: -2,67%

Investidores continuam buscando proteção nesta sexta-feira em meio aos temores de recessão após as tarifas dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que aguardam dados de emprego e falas do chair do Federal Reserve e avaliam contramedidas da China. As ações globais caíam pelo segundo dia depois que o plano de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, apagou US$2,4 trilhões das ações de Wall Street, levando os investidores a buscar segurança. As ações de bancos tinham forte queda uma vez que os investidores temem pelo crescimento e precificavam mais cortes de juros pelo banco central dos EUA, com o rendimento do Treasury referencial de 10 anos caindo para a mínima desde outubro depois de Trump adotar tarifa de 10% sobre a maioria das importações e taxas mais altas a diversos países. É diante desse cenário que o chair do Fed, Jerome Powell, falará nesta sexta-feira, ampliando um debate crescente no banco central dos EUA sobre se as novas políticas do governo Trump têm mais probabilidade de estimular o aumento da inflação ou de prejudicar o crescimento e o emprego. O dia terá também a divulgação do relatório de emprego do governo dos EUA, às 9h30, que deve mostrar desaceleração em março em meio a demissões de funcionários do setor público para reduzir os gastos do governo federal e à relutância das empresas em aumentar as contratações devido às tarifas de importação que colocaram em risco a saúde da economia. Na cena nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja ao Pará, onde tem encontro com o cacique Raoni Metuktire. (Reuters)

Investidores em Wall Street viram as ações despencarem em sua maior perda em um dia desde 2020, depois que o presidente, dos EUA, Donald Trump, revelar tarifas abrangentes, aumentando o risco de uma guerra comercial global que mergulharia a economia norte-americana em uma recessão. “A realidade é clara: essas tarifas aumentarão os preços de milhares de produtos de uso diário – de telefones a alimentos – e isso alimentará a inflação em um momento em que ela já é desconfortavelmente persistente”, disse Nigel Green, CEO da consultoria financeira global deVere Group. “O plano tarifário anunciado foi significativo e, em sua forma atual, claramente não é uma boa notícia para a economia, a estabilidade e o comércio globais”, disse a Maersk, a segunda maior empresa de transporte de contêineres do mundo.

O dólar teve a segunda baixa seguida diante do real, agora motivada pelas tarifas do governo Trump. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos de 1,55%, aos 102,19 pontos.

• Venda: R$ 5,629
• Compra: R$ 5,628
• Mínima: R$ 5,593
• Máxima: R$ 5,644

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 132.552,11
• Mínima: 130.181,74
• Diferença para a abertura: -49,69 pontos
• Volume: R$ 28,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (31): -1,25%
• Terça-feira (1º): +0,68%
• Quarta-feira (2): +0,03%
• Quinta-feira (3): -0,04%
• Semana: -0,58%
• Abril: +0,68%
• 2T25: +0,68%
• 2025: +9,03%

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