Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila de olho em reforma tributária; VALE3 sobe

O JPMorgan apresentou 2ª edição de pesquisa proprietária com 554 revendedores de produtos Intelbras (INTB3), e afirma que o levantamento aponta visão de que a empresa é uma fabricante de alta qualidade de equipamentos com forte nível de serviço, bem reconhecida entre os revendedores, embora o banco tenha sentido um pouco menos de entusiasmo com as perspectivas de vendas.

O JPMorgan afirma que o segmento de distribuição da Neoenergia (NEOE3) mais forte do que o esperado compensou resultados de geração piores do que os projetados, que ficaram 30% abaixo estimativas devido à geração eólica muito fraca. O banco tem recomendação overweight para a Neoenergia, com preço-alvo de R$ 27/ação.

Texto, considerado fundamental pela equipe econômica na busca pelo equilíbrio das contas públicas, estabelece limite de R$ 15 bilhões ao programa e reduz atividades contempladas de 44 para 30.

O JPMorgan destaca que nas distribuidoras da Equatorial (EQTL3), as temperaturas elevadas continuaram a desempenhar um papel importante na determinação da variação nos níveis de consumo. Por outro lado, a geração eólica da Echoenergia foi afetada por menores velocidades de vento no 1T24. O banco tem recomendação neutra para a equatorial, com preço-alvo de R$ 39/ação.

Investidores em Wall Street, assim como ontem, se pegam nos números dos balanços do 1T24 de grandes nomes para impulsionar as compras. A Tesla subiu mais de 12% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa anunciou um impulso renovado em modelos de veículos elétricos “mais acessíveis”. No entanto, o nome da tecnologia e favorito dos investidores de varejo perdeu as expectativas em ambas as linhas no último trimestre. Visa saltou mais de 2%, devido balanço mais forte do que o esperado. A Boeing subiu 3% após uma perda de lucros menor do que o esperado no primeiro trimestre, em meio a tanta turbulência. “Uma forte temporada provavelmente ajudará a restaurar a confiança do mercado”, escreveu Solita Marcelli, diretora de investimentos global de gestão de patrimônio do UBS. “Continuamos esperando um crescimento do lucro por ação de 7–9% para o S&P 500 durante o trimestre, colocando-nos no caminho certo para um aumento de 9% nos lucros para 2024 em geral”. “O que normalmente acontece é que o mercado fica fraco antes da temporada de balanços porque há apenas um fluxo de notícias econômicas e políticas, que tende a ser negativo”, disse à CNBC Jay Hatfield, CEO da Infrastructure Capital Advisors. “É uma recuperação típica dos lucros após uma retração, quando havia um vácuo de informações”.

• Dow Jones: -0,12%
• S&P 500: +0,22%
• Nasdaq: +0,63%

O Goldman Sachs afirma que o trimestre foi marcado por um melhor ambiente de inflação alimentar que, em combinação com a introdução de serviços em lojas adicionais do Atacadão, atacarejo do Carrefour (CRFB3), impulsionou uma aceleração de vendas nas mesmas lojas. O banco tem recomendação de compra para o Carrefour, com preço-alvo de R$ 14/ação.

A Eneva e PetroReconcavo voltaram a conversar sobre uma eventual fusão dos negócios, apurou o jornal Valor Econômico, segundo reportagem publicada nesta quarta-feira. Segundo fontes ouvidas pelo jornal, o interesse da Eneva está no acesso ao gás. A transação na mesa mais provável seria por troca de ações, segundo fontes. As conversas acontecem após negociações frustradas da Eneva com a Vibra e da PetroReconcavo com a 3R.

O Senado dos Estados Unidos aprovou por uma ampla margem na terça-feira legislação que proibirá o TikTok nos EUA se sua proprietária, a empresa chinesa de tecnologia ByteDance, não se desfizer do popular aplicativo de vídeos curtos nos próximos nove meses a um ano. Impulsionado por preocupações generalizadas entre os parlamentares dos EUA de que a China poderia acessar dados dos norte-americanos ou vigiá-los com o aplicativo, o projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados dos EUA no sábado e o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que vai sancioná-lo nesta quarta-feira. “Durante anos, permitimos que o Partido Comunista Chinês controlasse um dos aplicativos mais populares da América, o que foi perigosamente imprudente”, disse o senador Marco Rubio, principal republicano do Comitê de Inteligência. “Uma nova lei exigirá que seu proprietário chinês venda o aplicativo. Essa é uma boa medida para os Estados Unidos.” (Reuters)

A Boeing divulgou nesta quarta-feira queda de 8% na receita trimestral, para 16,57 bilhões de dólares, o primeiro recuo em sete trimestres, pressionada pela desaceleração na produção de seus jatos mais vendidos após falha de um deles em pleno ar em janeiro. A Boeing entregou 67 unidades do jato 737 no trimestre até março, uma queda de 41% em relação ao ano passado. Os fabricantes de aviões recebem a maior parte do dinheiro na entrega das aeronaves aos clientes. O prejuízo ajustado por ação diminuiu de 1,27 para 1,13 dólar. A fabricante de aviões dos Estados Unidos disse que a queima de caixa no primeiro trimestre, uma métrica observada de perto pelos investidores, foi de 3,9 bilhões de dólares, em comparação com consumo de 786 milhões um ano atrás. A Boeing previu que o uso do fluxo de caixa livre ficaria entre 4 bilhões e 4,5 bilhões de dólares, mais alto do que o planejado em janeiro, já que enfrenta a crise generalizada que levou a empresa a mudar sua gestão. (Reuters)

O Ibovespa opera em alta, com +0,05%, aos 125.214,33 pontos, com investidores montando posições antes da divulgação do balanço da mineradora Vale (VALE3), enquanto acompanham notícias sobre a reforma tributária. As ações de VALE3 sobem 1,58%, na esteira da alta do minério de ferro, enquanto as ações de Petrobras (PETR4) avançam 0,36%. Os grandes bancos recuam, assim como as construtoras. Sobem as empresas de educação e as siderúrgicas. Operam mistas as petroleiras juniores e as varejistas. O dólar sobe 0,4%, a R$ 5,15. Na véspera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o texto principal da regulamentação da reforma tributária deve ser enviado ao Congresso Nacional até as 12h desta quarta. Ainda na seara nacional, o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, dá palestra em evento promovido pela Upload Ventures às 10h, em São Paulo. Em Wall Street, índices futuros operam com alta em sua maioria, à espera de mais resultados corporativos. Ontem, o resultado de Tesla veio ruim, mas as sinalizações que a companhia pretende lançar novos modelos mais acessíveis fazem com que as ações da companhia subam cerca de 12% nas negociações pré-mercado. Hoje, uma série de empresas reportam resultados: AT&T e Boeing são os destaques antes da abertura do mercado, enquanto Meta Platforms, IBM e Ford divulgam seus balanços após o fechamento. (Felipe Alves)

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 10,75% a/a, o mercado projeta que na reunião de maio haverá um corte de 0,25 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,25 pp fechou a 58 – ou seja, o mercado aponta 58% de chance deste cenário ocorrer.

Texto foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e agora segue para análise da Câmara dos Deputados.

O núcleo do pedido de bens duráveis subiu 0,2% em março, abaixo dos 0,3% esperados e acima do 0,1% de fevereiro.

O Bradesco BBI aponta crescimento mais conservador para o portfólio maduro da Hypera (HYPE3) e receitas mais baixas dos lançamentos recentes.

O núcleo da inflação ao consumidor sobe 0,16%, em linha com o esperado, mas abaixo dos 0,33% da primeira quinzena de março.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 187 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 120 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -8%, ou -R$ 0,32 (ontem: -9% ou -R$ 0,33)
• Gasolina A (média nacional): -17%, ou -R$ 0,57 (ontem: -17% ou -R$ 0,56)

No ano passado, Changpeng Zhao e a Binance se declararam culpadados por violar sanções e leis de combate à lavagem de dinheiro nos EUA.

Para Rodrigo Sgavioli, head de alocação no research da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, o primeiro corte deve acontecer mais para o final do ano. “As reuniões de setembro (dia 18) e dezembro (dia 18) são as grandes apostas para que haja esse primeiro corte de juros nos Estados Unidos”, avalia. Não haveria previsão de corte na reunião do Fed no dia 7 de novembro por conta das eleições presidenciais nos EUA, que acontecem em 5 de novembro.

Rodrigo Sgavioli, head de alocação no research da XP, que participa do Morning Call da XP nesta manhã, disse que variação de preço das commodities também pressionam a inflação nos Estados Unidos. O CPI mostrou na semana passada que principalmente os componentes de serviços “não só resistem, mas mostram certa aceleração”.

Com 60 milhões de cabeças de gado e 36% do rebanho nacional, Bioma entrou na mira dos ambientalistas nos últimos anos.

Elon Musk prometeu lançar veículos mais baratos ainda neste ano.

A WEG (WEGE3) aprovou o aumento do capital social da companhia de R$ 6,504 bilhões para R$ 7,504 bilhões, através da incorporação de parte do saldo da conta de Reserva de Lucros / Retenção de Lucros para Investimentos no valor de R$ 1 bilhão, sem aumento do número de ações.

Na agenda de hoje, balanços de Vale e Facebook e dados de confiança do consumidor.

O Congresso deve se reunir nesta quarta-feira (24) para analisar 32 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a propostas aprovadas pelo parlamento. A sessão está marcada para as 19h. Mas líderes do governo ainda empenham esforços para costurar um acordo sobre a votação.

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (24).

O Goldman Sachs afirma que o efeito de menor margens downstream num cenário de não repasse de diesel e gasolina, deverá ser mais do que compensado por resultados mais fortes com as exportações de petróleo e a venda de outros produtos downstream (por exemplo, combustível de aviação e bunker). O banco tem recomendação de compra para a Petrobras (PETR4) (PETR3), com preços-alvo de R$ 44,90/PETR4 e R$ 49,40/PETR3.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (24).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou na véspera que o texto principal da regulamentação da reforma tributária deve ser enviado ao Congresso Nacional até as 12h desta quarta.

O aumento foi impulsionado principalmente pelo negócio de distribuição da Neoenergia (NEOE3), relata o Itaú BBA. Os números operacionais das concessões de distribuição, especialmente em termos de volumes, foram muito sólidos, afirma o banco. A geração renovável também foi o destaque no 1T24. O BBA tem recomendação outperform para a Neoenergia, com preço-alvo de R$ 27,90/ação.

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite da última terça-feira (23), o projeto de lei (PL) 1026/2024, que altera as regras do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). O texto, que agora segue para o Senado Federal, estabelece um teto de R$ 15 bilhões para os incentivos fiscais do setor, entre abril de 2024 e dezembro de 2026, e reduz de 44 para 30 as atividades contempladas.

Os preços do petróleo operam em baixa, revertendo ganhos da sessão anterior, mesmo após dados da indústria terem mostrado uma queda surpreendente nos estoques de petróleo bruto dos EUA na semana passada, um sinal positivo para a demanda. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com a Fortescue Ltd., quarto maior produtor, afirmando que os embarques para o ano inteiro provavelmente ficarão no limite inferior da orientação depois que interrupções afetaram o fornecimento em minas na Austrália Ocidental.

• Petróleo WTI, -0,71%, a US$ 82,77 o barril
• Petróleo Brent, -0,57%, a US$ 87,92 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,08%, a 888,00 iuanes, o equivalente a US$ 122,55

Os mercados europeus operam em alta, impulsionados pelos ganhos na Ásia e em Wall Street esta semana, onde os investidores têm estado atentos aos lucros do setor tecnológico.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,55%
• DAX (Alemanha): +0,29%
• CAC 40 (França): +0,41%
• FTSE MIB (Itália): +0,13%
• STOXX 600: +0,19%

O Morgan Stanley destaca retorno do crescimento no Atacadão, atacarejo do Carrefour (CRFB3). O banco afirma que as operações digitais apontam franca expansão, atingindo 5,9% das vendas do Atacadão no 1T24, ante 2,7% no 1T23. O Morgan reitera recomendação outperform.

Os mercados asiáticos fecharam em alta generalizada nesta quarta-feira, embaladas por Wall Street, que ontem subiu pelo segundo dia consecutivo. O apetite por risco veio após as bolsas de Nova York avançarem pelo segundo pregão seguido ontem, em reação a PMIs fracos dos EUA, que melhoram as chances de o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) adiantar planos de cortar juros, e também a balanços corporativos.

• Shanghai SE (China), +0,76%
• Nikkei (Japão): +2,42%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +2,21%
• Kospi (Coreia do Sul): +2,01%
• ASX 200 (Austrália): -0,01%

Os índices futuros dos EUA operam mistos, à medida que investidores analisam os últimos resultados financeiros das empresas americanas. Já a Tesla subiu mais de 13% no after hours depois que a empresa anunciou um impulso renovado em modelos de veículos elétricos “ mais acessíveis ”. Os investidores também monitorarão os dados econômicos sobre bens duráveis, que serão divulgados pela manhã.

• Dow Jones Futuro: -0,03%
• S&P 500 Futuro: +0,10%
• Nasdaq Futuro: +0,53%

O IPC-S da terceira quadrissemana de abril de 2024 subiu 0,32% e acumula alta de 2,75% nos últimos 12 meses.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE subiu 1,9 ponto em abril, para 93,2 pontos, retornando ao nível de dezembro de 2023 (93,2 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice avança em 0,8 ponto, para 91,4 pontos, após seis quedas consecutivas.

A temporada de resultados corporativos é destaque tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, com balanços da mineradora Vale e da Meta, dona do Facebook, após o fechamento dos mercados.
Na agenda nacional, o texto principal da regulamentação da reforma tributária deve ser enviado ao Congresso Nacional até as 12h desta quarta-feira (23). Já Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central, participa, como palestrante, de evento promovido pela Upload Ventures, em São Paulo.

Investidores em Wall Street mergulharam nos números dos balanços do 1T24 de grandes nomes. As ações do Spotify subiram mais de 14% depois de superar as estimativas de Wall Street e emitir orientações otimistas para o segundo trimestre. As ações da UPS subiram perto de 2%, depois de divulgar lucros trimestrais melhores do que o esperado. A GM subiu em torno de 5%. “Uma recuperação de curto prazo no mercado faz muito sentido aqui, você sabe, tivemos uma semana e meia difícil ou mais, e agora estamos vendo uma pequena recuperação à medida que entramos na tecnologia”, disse à CNBC a gerente-sênior de portfólio do Wealth Enhancement Group, Ayako Yoshioka. E a temporada segue pesada esta semana: a Tesla reporta lucros após o sino de hoje, seguida pela Meta Platforms na manhã de amanhã. A Alphabet, controladora do Google, e a Microsoft encerram a semana de ganhos pesados em tecnologia na quinta-feira (25).

O dólar tem a terceira queda seguida diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,37%.

• Venda: R$ 5,130
• Compra: R$ 5,130
• Mínima: R$ 5,119
• Máxima: R$ 5,189

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 125.825,70
• Mínima: 124.310,10
• Diferença para a abertura: -425,09 pontos
• Volume: R$ 21,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): +0,36%
• Terça-feira (23): -0,34%
• Semana: +0,02%
• Abril: -2,31%
• 2T24: -2,31%
• 2024: -6,73%